• תכנון פנסיוני
• תכנון ומיסוי פרישה
• קרנות פנסיה וביטוחים

תכנון פנסיוני

הפקדה לחיסכון הפנסיוני היא חובה לשכירים ולעצמאים. מקנה כיסוי ביטוחי ומעניקה הטבות מס.

תכנון פנסיוני נועד לסייע לך להתאים את מבנה החיסכון לצרכים שלך ומשפחתך. למקסם את גובה הכיסוי הביטוחי ולנצל את הטבות המס האפשריות בחיסכון הפנסיוני.

במסגרת התכנון בפלטיניום בוחנים את החיסכון הפנסיוני הקיים ובודקים את יכולת המיצוי המקסימלית לחסכון נכון ובטוח.

תכנון ומיסוי פרישה

תכנון פרישה מאפשר לך לדעת בבטחה שהכסף שחסכת , מנוהל נכון עבורכם תוך מבט נרחב להיבטים המיסויים והפנסיונים שבהליך מימוש הקצבה.

תכנון פרישה מלווה את הלקוח מהשיחה הראשונית להבנת צרכיו ועד להשלמת הטיפול מול מס הכנסה והגופים המוסדיים. טיפול מקצועי ומקיף כדי לאפשר לך להינות מההשקעה שלך  מתוך רוגע ושקט נפשי.

קרנות פנסיה וביטוחים

כחלק מהשירות המקצועי וההוליסטי מספקת פלטיניום עבורך ראש שקט בטיפול תיקי הפנסיה והביטוח השונים. בהיבט מקצועי ותכנון מוקפד להשקעה, תניב הקופה שלך את הרווח המיטבי בעלות המותאמת עבורך.